錦浪科技擬發(fā)不超16.9億可轉(zhuǎn)債 近5年3募資共45.46億

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月10日訊 錦浪科技(300763.SZ)近日披露《2025年度向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。

本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣169,408.38萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將投資于以下項(xiàng)目：分布式光伏電站項(xiàng)目、高電壓大功率并網(wǎng)逆變器新建項(xiàng)目、中大功率混合式儲(chǔ)能逆變器新建項(xiàng)目、上海研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、數(shù)智化提升項(xiàng)目。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該等可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣169,408.38萬元（含本數(shù)），具體發(fā)行規(guī)模由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為100元，按面值發(fā)行，期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券本金和支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自本次發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

錦浪科技近5年3次募資共45.46億元：2020年向特定對(duì)象發(fā)行股票、2022年向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票。

錦浪科技創(chuàng)業(yè)板2020年度向特定對(duì)象發(fā)行股票上市公告書顯示，錦浪科技2020年度向特定對(duì)象發(fā)行股票的上市時(shí)間為2020年12月7日（上市首日），新增股份上市日公司股價(jià)不除權(quán)，股票交易設(shè)漲跌幅限制。股票上市數(shù)量為7,444,191股，發(fā)行價(jià)格為97.32元/股，募集資金總額為人民幣724,468,668.12元，募集資金凈額為人民幣711,999,771.85元。保薦機(jī)構(gòu)為海通證券股份有限公司，保薦代表人為李文杰、吳江南，聯(lián)席主承銷商為海通證券股份有限公司、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司。

錦浪科技創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書顯示，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2022]55號(hào)”文同意注冊(cè)，錦浪科技于2022年2月10日向不特定對(duì)象發(fā)行了897.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額89,700.00萬元。發(fā)行方式采用向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售的部分）采用深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行。本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足89,700.00萬元的部分由主承銷商包銷。經(jīng)深交所同意，公司89,700.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2022年3月2日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“錦浪轉(zhuǎn)債”，債券代碼“123137”。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為海通證券股份有限公司。

錦浪科技2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票上市公告書顯示，錦浪科技2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票上市時(shí)間為2023年2月10日（上市首日），新增股份上市日公司股價(jià)不除權(quán)，股票交易設(shè)漲跌幅限制。股票上市數(shù)量為19,500,000股，發(fā)行價(jià)格為150.00元/股，募集資金總額為人民幣2,925,000,000.00元，募集資金凈額為人民幣2,904,749,999.99元。保薦機(jī)構(gòu)為海通證券股份有限公司，保薦代表人為李文杰、廖翔，聯(lián)席主承銷商為海通證券股份有限公司、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司。