中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月5日訊 畢得醫(yī)藥(688073.SH)今日收報(bào)44.51元,跌幅8.19%。
公司1月27日晚披露 《關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案的一般風(fēng)險(xiǎn)提示暨公司股票關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案的一般風(fēng)險(xiǎn)提示暨公司股票復(fù)牌的提示性公告》稱,公司擬發(fā)行股份購買維梧(蘇州)健康產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)、Vivo Cypress X, Co. Limited所持珠海維播投資有限公司的部分股權(quán)并募集配套資金。本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,本次交易不會導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更。經(jīng)申請,公司股票自2025年1月14日(星期二)開市起停牌;經(jīng)申請,公司股票將于2025年2月5日開市起復(fù)牌。
公司同日披露《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》稱,本次交易由發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。
上市公司擬以發(fā)行股份方式購買維梧蘇州、Vivo Cypress所持有的維播投資部分股權(quán),以取得維播投資控制權(quán)。
截至預(yù)案簽署日,本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評估工作尚未完成,本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值及交易價(jià)格尚未確定。標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格將以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)出具的評估報(bào)告的評估結(jié)果為基礎(chǔ),經(jīng)交易雙方充分協(xié)商確定。標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)審計(jì)、評估工作完成后,上市公司將與交易對方另行簽署協(xié)議,對最終交易價(jià)格進(jìn)行確認(rèn)。
本次交易中,上市公司以發(fā)行股份的方式購買標(biāo)的資產(chǎn),所涉及發(fā)行股份的種類為人民幣普通股A股,每股面值為1.00元,上市地點(diǎn)為上交所。本次交易發(fā)行股份的交易對方為維梧蘇州與Vivo Cypress。經(jīng)交易雙方協(xié)商,本次交易的股份發(fā)行價(jià)格為34.02元/股,不低于市場參考價(jià)的80%。
上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者以詢價(jià)的方式發(fā)行股票募集配套資金,本次募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易對價(jià)的100%,且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。
本次募集配套資金發(fā)行股份采取詢價(jià)發(fā)行的方式,發(fā)行價(jià)格不低于上市公司募集配套資金定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%。
本次發(fā)行股份募集配套資金發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元,上市地點(diǎn)為上交所。本次募集配套資金的發(fā)行方式為向特定對象發(fā)行。發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次募集配套資金發(fā)行股票。
截至預(yù)案簽署日,戴嵐直接持有上市公司32.64%股份,戴龍直接持有上市公司14.42%股份;上市公司員工持股平臺南煦投資、煦慶投資和藍(lán)昀萬馳合計(jì)持有上市公司5.46%股份,上述員工持股平臺的執(zhí)行事務(wù)合伙人均為戴龍。戴嵐、戴龍系姐弟關(guān)系,合計(jì)控制上市公司52.52%股份,為公司控股股東、實(shí)際控制人。戴嵐擁有美國永久居留權(quán)。
畢得醫(yī)藥于2022年10月11日在上交所科創(chuàng)板上市,發(fā)行股票數(shù)量為1,622.9100萬股,發(fā)行價(jià)格為88.00元/股。公司的保薦機(jī)構(gòu)為海通證券股份有限公司,保薦代表人楊陽、雷浩。目前該股處于破發(fā)狀態(tài)。
公司上市發(fā)行募集資金總額142,816.08萬元;扣除發(fā)行費(fèi)用后,募集資金凈額為130,899.89萬元。該公司最終募集資金凈額較原計(jì)劃多87,464.28萬元,據(jù)公司2022年9月29日披露的招股書,公司擬募集資金43,435.61萬元,用于藥物分子砌塊區(qū)域中心項(xiàng)目、研發(fā)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
畢得醫(yī)藥發(fā)行費(fèi)用總額為11,916.19萬元,其中海通證券股份有限公司獲得承銷及保薦費(fèi)用9,283.05萬元。
畢得醫(yī)藥發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投、發(fā)行人高級管理人員與核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃組成。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)按照《實(shí)施辦法》和《承銷指引》的相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,跟投主體為海通創(chuàng)新證券投資有限公司,跟投配售數(shù)量為本次公開發(fā)行數(shù)量的4.00%,即649,164股,獲配金額57,126,432.00元。發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃——富誠海富通畢得醫(yī)藥員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃實(shí)際獲配1,622,910股,獲配金額142,816,080.00元,占本次發(fā)行數(shù)量的10.00%。
畢得醫(yī)藥2023年5月19日披露的2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告顯示,本次利潤分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施前的公司總股本64,916,392股為基數(shù),每股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.54元(含稅),以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股,共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利99,971,243.68元,轉(zhuǎn)增25,966,556股,本次分配后總股本為90,882,948股。
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