中核科技擬買中核西儀99%股權全資控股 復牌一字漲停

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京1月14日訊 中核科技(000777.SZ)開盤一字漲停，截止發(fā)稿時報19.88元，漲幅10.02%。

中核科技昨晚披露 《關于發(fā)行股份購買資產并募集配套資金事項的一般性風險提示暨公司股票復牌的提示性公告》稱，公司擬通過發(fā)行股份的方式購買中國核電工程有限公司持有的西安中核核儀器股份有限公司（簡稱“中核西儀”）259,073,722股股份、國華軍民融合產業(yè)發(fā)展基金（有限合伙）持有的中核西儀40,370,512股股份、融核產業(yè)發(fā)展基金（海鹽）合伙企業(yè)（有限合伙）持有的中核西儀30,277,883股股份、華輿正心（天津）股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持有的中核西儀20,185,254股股份、中核（浙江）新興產業(yè)股權投資基金（有限合伙）持有的中核西儀6,055,578股股份，并募集配套資金。因有關事項尚處于籌劃階段，存在不確定性，為了維護投資者利益，避免對公司股價造成重大影響，根據(jù)深交所規(guī)定，經(jīng)公司申請，公司證券自2024年12月30日（星期一）開市時起停牌；經(jīng)申請，公司證券將于2025年1月14日開市時起復牌。

公司同日披露《發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案》稱，本次交易的整體方案由發(fā)行股份購買資產和募集配套資金兩部分組成。

本次交易上市公司擬通過發(fā)行股份方式，購買交易對方合計持有的中核西儀98.88%股份，并向包括中國核電及中核資本在內的不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。本次發(fā)行股份購買資產完成后，中核科技將持有中核西儀100%股份，中核西儀將成為上市公司全資子公司。本次發(fā)行股份購買資產的發(fā)行對象為中核工程、國華發(fā)展、融核產業(yè)、華輿正心及新興產業(yè)。

本次發(fā)行股份購買資產發(fā)行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，上市地點為深交所。經(jīng)交易各方協(xié)商一致，本次發(fā)行股份購買資產的發(fā)行價格為13.15元/股，不低于定價基準日前120個交易日公司股票交易均價的80%。

截至預案簽署日，本次交易相關的審計和評估工作尚未完成，因此本次交易的具體價格及股份支付數(shù)量尚未確定。標的資產的最終交易價格將以符合相關法律法規(guī)要求的資產評估機構出具并經(jīng)有權國有資產監(jiān)督管理部門備案的評估報告的評估結果為基礎，經(jīng)交易雙方充分協(xié)商確定。標的資產經(jīng)審計的財務數(shù)據(jù)、評估結果將在重組報告書中予以披露。

本次交易構成關聯(lián)交易，預計構成重大資產重組，不構成重組上市。

本次募集配套資金發(fā)行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，上市地點為深交所。上市公司擬向包括中國核電及中核資本在內的不超過35名特定投資者發(fā)行股票募集配套資金，其中中國核電及中核資本與上市公司均為中核集團控制的企業(yè)。本次募集配套資金的發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托公司、合格境外機構投資者等符合相關規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資者；具體發(fā)行對象將在本次交易獲得中國證監(jiān)會同意注冊的文件后，根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況，遵照價格優(yōu)先等原則確定。

本次募集配套資金的定價原則為詢價發(fā)行，本次募集配套資金的定價基準日為募集配套資金發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于本次募集配套資金的定價基準日前20個交易日上市公司股票均價的80%。

本次募集配套資金總額不超過本次交易中發(fā)行股份購買資產交易價格得100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份購買資產完成后上市公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會予以注冊的數(shù)量為上限。

截至預案簽署日，中核集團通過全資子公司蘇閥公司間接持有上市公司68,715,360股股份，持股比例為17.92%，通過全資子公司中核工程（尚待辦理股權過戶手續(xù)）間接持有上市公司35,753,819股股份，持股比例為9.33%，合計持有公司104,469,179股股份，占公司總股本的27.25%。上市公司的實際控制人為國務院國資委。本次交易前，公司的控股股東為中核集團，實際控制人為國務院國資委。本次交易完成后，公司的控股股東預計將由中核集團變更為中核集團全資子公司中核工程，實際控制人仍為國務院國資委。本次交易不會導致公司控制權發(fā)生變更。

此前，中核科技于2024年12月29日晚披露了關于籌劃發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項的停牌公告。公司初步確定以發(fā)行股份購買資產的方式購買中核工程接受無償劃轉后持有的中核西儀的71.9650%股權，其余股東的交易意向尚未最終確定。中核西儀曾擬在科創(chuàng)板上市，擬募資20億元，但于2023年3月16日終止IPO事項。