寶地礦業(yè)擬買蔥嶺能源87%股權(quán) 2023上市申萬(wàn)宏源保薦

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月13日訊 寶地礦業(yè)（601121.SH）今日收?qǐng)?bào)6.21元，跌幅7.45%。

寶地礦業(yè)11日發(fā)布關(guān)于披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并配套募集資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的復(fù)牌公告。公司股票（證券簡(jiǎn)稱：寶地礦業(yè)，證券代碼：601121）自2025年1月7日（星期二）開(kāi)市起停牌，經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票（證券簡(jiǎn)稱：寶地礦業(yè)，證券代碼：601121）將于2025年1月13日（星期一）開(kāi)市起復(fù)牌。

寶地礦業(yè)同日發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。上市公司擬向交易對(duì)方蔥嶺實(shí)業(yè)、JAAN發(fā)行股份及支付現(xiàn)金，購(gòu)買交易對(duì)方合計(jì)持有的蔥嶺能源87%股權(quán)；本次交易完成后，蔥嶺能源將成為上市公司全資子公司。

截至預(yù)案簽署日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值及交易價(jià)格尚未確定。標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格將以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具并經(jīng)有權(quán)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告載明的評(píng)估值為參考依據(jù)，經(jīng)交易雙方充分協(xié)商確定。標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)審計(jì)、評(píng)估工作完成后，上市公司將與交易對(duì)方簽署相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)最終交易價(jià)格進(jìn)行確認(rèn)。

本次交易完成前，上市公司與交易對(duì)方蔥嶺實(shí)業(yè)之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系和關(guān)聯(lián)交易。本次交易完成后，交易對(duì)方蔥嶺實(shí)業(yè)預(yù)計(jì)將持有上市公司5%以上股份。根據(jù)上交所《上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易中，上市公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買資產(chǎn)，所涉及發(fā)行股份的種類為人民幣普通股A股，每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為上交所。

本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的交易對(duì)方為蔥嶺實(shí)業(yè)、JAAN。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為5.15元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%。

本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量的計(jì)算方式為：向各交易對(duì)方發(fā)行股份數(shù)量=以發(fā)行股份形式向各交易對(duì)方支付的交易對(duì)價(jià)/本次發(fā)行價(jià)格，發(fā)行股份總數(shù)量=向各交易對(duì)方發(fā)行股份的數(shù)量之和。

標(biāo)的資產(chǎn)在過(guò)渡期間產(chǎn)生的收益由上市公司享有，標(biāo)的資產(chǎn)在過(guò)渡期間產(chǎn)生的虧損由交易對(duì)方以現(xiàn)金方式補(bǔ)足。

本次交易中，上市公司擬向不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。本次發(fā)行股份募集配套資金采取詢價(jià)發(fā)行方式，定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%。本次交易中，上市公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票募集配套資金的股票發(fā)行種類為人民幣普通股A股，每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為上交所。

本次募集配套資金總額不超過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)完成前上市公司總股本的30%。最終發(fā)行規(guī)模及發(fā)行數(shù)量以經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的規(guī)模為上限。

本次募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用及中介機(jī)構(gòu)相關(guān)費(fèi)用后，擬用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)、標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、償還標(biāo)的公司債務(wù)及補(bǔ)充標(biāo)的公司流動(dòng)資金等，其中用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)的比例不超過(guò)本次交易作價(jià)的25%或募集配套資金總額的50%。募集配套資金的具體用途及對(duì)應(yīng)金額將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。

寶地礦業(yè)于2023年3月10日在上交所主板上市，發(fā)行數(shù)量為200,000,000股，均為新股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價(jià)格為4.38元/股。寶地礦業(yè)的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司，保薦代表人為陳國(guó)飛、羅敬軒。

寶地礦業(yè)本次發(fā)行募集資金總額87,600.00萬(wàn)元；扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）后，募集資金凈額為81,444.81萬(wàn)元。寶地礦業(yè)于2023年2月24日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金81,444.81萬(wàn)元，分別用于新疆天華礦業(yè)有限責(zé)任公司松湖鐵礦150萬(wàn)噸/年采選改擴(kuò)建項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

寶地礦業(yè)公開(kāi)發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用總額（不含稅）為6,155.19萬(wàn)元。其中，申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司獲得承銷及保薦費(fèi)用4,169.81萬(wàn)元。