南京公用擬買宇谷科技68%股份 股價漲停停牌前漲停

中國經濟網北京1月13日訊 南京公用(000421.SZ)于1月10日晚間披露發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案。南京公用股票于今日上午開市起復牌，股價“一”字漲停，截至發(fā)稿，該股報7.13元，漲幅10.03%。

南京公用擬通過發(fā)行股份及支付現金的方式，向劉愛明等22名交易對方購買其合計持有的杭州宇谷科技股份有限公司（以下簡稱“宇谷科技”）20,399,997股股份（占宇谷科技總股本比例為68%），同時擬向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金。

南京公用表示，截至預案簽署日，本次交易相關的審計、評估工作尚未完成，標的資產的評估值及交易價格尚未確定。本次交易標的資產的最終交易價格，將以符合《證券法》規(guī)定的評估機構出具并經有權國資監(jiān)管機構備案的評估報告的評估結果為基礎，由交易各方協商確定，并將在重組報告書中予以披露。

南京公用表示，本次發(fā)行股份購買資產的發(fā)行價格為5.00元/股，鑒于標的資產的最終交易對價及支付方式尚未確定，本次交易中向交易對方發(fā)行的股份數量尚未確定，具體發(fā)行數量將在重組報告書中予以披露。

南京公用表示，本次交易中交易對方獲得的具體股份對價及現金對價比例和金額將在標的資產最終交易價格確定后，由交易各方協商確定，并將在重組報告書中予以披露。

本次配套融資總額不超過本次發(fā)行股份購買資產交易價格的100%，且發(fā)行股份數量不超過本次發(fā)行股份購買資產后上市公司總股本的30%。本次發(fā)行的股份數量最終以經深圳證券交易所審核、中國證監(jiān)會注冊后，根據詢價結果最終確定。

南京公用本次募集資金發(fā)行對象為不超過35名符合條件的特定對象，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日上市公司A股股票交易均價的80%。

本次募集配套資金在扣除相關發(fā)行費用后，南京公用將用于支付本次重組的現金對價、支付中介機構費用、補充流動資金等。

因本次交易標的公司審計、評估工作尚未完成，本次交易的最終交易價格尚未確定。南京公用表示，對于本次交易前后的股權變動具體情況，公司將在相關審計、評估等工作完成后，在重組報告書中詳細測算并披露。

根據目前的交易方案，本次交易不會導致上市公司控制權變更。本次交易前后，上市公司的控股股東均為南京公用控股（集團）有限公司，上市公司的實際控制人均為南京市國資委。

宇谷科技主營業(yè)務為換電服務和充換電設備銷售。

截至2022年12月31日、2023年12月31日和2024年9月30日，宇谷科技資產總額分別為118,110.88萬元、123,261.03萬元和108,222.02萬元，負債總額分別為52,796.03萬元、44,141.91萬元和24,917.17萬元，所有者權益分別為65,314.85萬元、79,119.13萬元和83,304.84萬元。

2022年、2023年和2024年1-9月，宇谷科技實現營業(yè)收入分別為55,873.50萬元、90,231.22萬元和71,534.90萬元，實現凈利潤分別為8,134.26萬元、12,806.12萬元和3,432.31萬元。

就本次交易對上市公司主營業(yè)務的影響，南京公用表示，本次交易前，上市公司業(yè)務橫跨能源、地產、交通等領域。近年來，上市公司的新能源業(yè)務拓展較為迅速，已深度參與以充換電網絡、分布式光伏以及儲能為代表的新型基礎設施建設。本次交易標的公司宇谷科技主營業(yè)務為換電服務和充換電設備銷售，是一家具備AI能力的電動兩輪車充換電設備制造和服務提供商，掌握智慧化能源管理核心技術，已成為全國知名的電動兩輪車充換電企業(yè)。本次交易完成后，南京公用將實現對宇谷科技的控制，有利于充分發(fā)揮協同效應，快速發(fā)展南京公用充換電業(yè)務，優(yōu)化新能源業(yè)務布局，做強南京公用新能源產業(yè)。

南京公用于2024年12月26日發(fā)布公告稱，公司股票（證券簡稱：南京公用，證券代碼：000421）自2024年12月27日開市起停牌，預計連續(xù)停牌時間不超過10個交易日。2024年12月26日，南京公用股價漲停，收報6.48元，上漲10.02%。