正帆科技不超10.4億可轉(zhuǎn)債獲上交所通過 海通證券建功

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京1月11日訊 上交所網(wǎng)站昨日發(fā)布上市審核委員會2025年第1次審議會議公告。公告顯示，上海正帆科技股份有限公司（證券簡稱：正帆科技，證券代碼：688596）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題：

1.請發(fā)行人代表結(jié)合市場競爭格局、主要客戶需求、產(chǎn)品客戶驗證周期、技術(shù)人員儲備、在手訂單和產(chǎn)能利用率等，說明本次募投項目的必要性、新增產(chǎn)能的合理性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人代表結(jié)合銅陵項目中年產(chǎn)890噸電子先進材料與公司現(xiàn)有技術(shù)和產(chǎn)品的相關(guān)性，以及生產(chǎn)工藝和市場拓展是否存在實質(zhì)性障礙，說明該募投項目的可行性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

3.請發(fā)行人代表結(jié)合主要客戶特別是光伏類客戶的經(jīng)營、應(yīng)收賬款賬齡1-2年的占比持續(xù)上升、合同履約中存在涉訴項目等情況，說明未來收入增長是否可持續(xù)、應(yīng)收賬款和存貨準備計提是否充分。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

需進一步落實事項：

無。

根據(jù)正帆科技昨日晚間發(fā)布的關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請獲得上海證券交易所上市審核委員會審核通過的公告，該公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項尚需獲得中國證券監(jiān)督管理委員會作出同意注冊的決定后方可實施。本次發(fā)行最終能否獲得中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

根據(jù)正帆科技于2024年12月4日披露的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案（修訂稿），本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過104,109.57萬元（含），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于“銅陵正帆電子材料有限公司特氣建設(shè)項目（二期）——年產(chǎn)890噸電子先進材料及30萬立方電子級混合氣體項目”“正帆科技（麗水）有限公司特種氣體生產(chǎn)項目”“正帆百泰（蘇州）科技有限公司新建生物醫(yī)藥核心裝備及材料研發(fā)生產(chǎn)基地項目”“補充流動資金及償還銀行貸款”。

正帆科技本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

正帆科技本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦人（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為張一鳴、譚同舉。

正帆科技于2020年8月20日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為6423.54萬股，發(fā)行價格15.67元/股，保薦機構(gòu)為國泰君安，保薦代表人為楊志杰、業(yè)敬軒。

正帆科技首次公開發(fā)行股票募集資金總額為10.07億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為9.11億元。正帆科技最終募集資金凈額較原計劃多4.68億元。正帆科技于2020年8月14日發(fā)布的招股說明書顯示，該公司計劃募集資金4.42億元，分別用于“新能源、新光源、半導體行業(yè)關(guān)鍵配套裝備和工藝開發(fā)配套生產(chǎn)力提升項目”“超高純砷化氫、磷化氫擴產(chǎn)及辦公樓（含研發(fā)實驗室）建設(shè)項目”“補充流動資金”。

正帆科技首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費用為9584.65萬元，其中，保薦及承銷費用7357.11萬元。

2022年，正帆科技以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2022年10月11日出具的《關(guān)于同意上海正帆科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕2349號），正帆科技獲準首次向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股9,437,854股，每股面值為人民幣1元，發(fā)行價格為每股人民幣19.39元/股，募集資金總額為人民幣182,999,989.06元，扣除發(fā)行費用人民幣4,274,880.92元（不含增值稅）后，正帆科技本次募集資金凈額為人民幣178,725,108.14元。截至2022年10月20日，上述募集資金已經(jīng)全部到位。容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗后，于2022年10月21日出具了“容誠驗字〔2022〕200Z0064號”《驗資報告》。

經(jīng)計算，正帆科技上述兩次募集資金金額合計為11.90億元。