海螺材料科技港股上市首日破發(fā)跌48% 凈募3.96億港元

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京1月9日訊 安徽海螺材料科技股份有限公司（以下簡稱“海螺材料科技”，06681.HK）今日在港交所上市，開盤報1.80港元，跌破發(fā)行價。截至收盤，該股收報1.57港元，跌幅47.67%，最低價1.57港元。

最終發(fā)售價及配發(fā)結(jié)果公告顯示，海螺材料科技發(fā)售股份數(shù)目144,974,000股股份，香港公開發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目（于重新分配后）43,493,000股股份，國際配售的發(fā)售股份數(shù)目（于重新分配后）101,481,000股股份。

海螺材料科技的獨家保薦人、獨家整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為中信建投（國際）融資有限公司，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為中國銀河國際證券（香港）有限公司、中銀國際亞洲有限公司、農(nóng)銀國際融資有限公司、工銀國際證券有限公司、勝利證券有限公司，聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為申萬宏源證券（香港）有限公司、建銀國際金融有限公司、海通國際證券有限公司、星河證券有限公司、國元證券經(jīng)紀（香港）有限公司、東方證券（香港）有限公司、浦銀國際融資有限公司、興證國際融資有限公司、交銀國際證券有限公司、復(fù)星國際證券有限公司、華升證券（國際）有限公司、洪泰證券有限公司。

海螺材料科技的最終發(fā)售價為3.0港元，所得款項總額434.9百萬港元，扣除基于最終發(fā)售價的估計應(yīng)付上市開支39.0百萬港元，所得款項凈額395.9百萬港元。

招股書顯示，海螺材料科技的所得款項凈額約35.0%將用于優(yōu)化公司的產(chǎn)能，同時有效擴大公司在中國及若干海外國家的地理覆蓋范圍；約10.0%將用于實施營銷計劃；約15.0%將用于投入更多資源到公司的研發(fā)計劃中；約15.0%將用于償還部分銀行貸款；約15.0%將用于收購或成立合資公司；約10.0%將用作營運資金和其他一般企業(yè)用途。

招股書稱，海螺材料科技是一家生產(chǎn)及銷售水泥外加劑、混凝土外加劑及其相關(guān)上游原材料的精細化工材料供應(yīng)商。

2021財年、2022財年、2023財年及2024年六個月，公司的收入分別為1,537.5百萬元、1,839.6百萬元、2,395.5百萬元、1,103.4百萬元，年/期內(nèi)溢利分別為126.9百萬元、92.4百萬元、143.9百萬元，60.2百萬元。

同期，公司經(jīng)營所得/（所用）現(xiàn)金分別為290.0百萬元、-97.3百萬元、187.1 百萬元、44.3百萬元。