中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月8日訊 (記者 康博) 2024年可謂是債市收獲滿(mǎn)滿(mǎn)的一年,在剔除凈值異動(dòng)的債券型基金后,全市場(chǎng)共計(jì)5802只債基中,共有5713只實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)上漲,占比高達(dá)98%,除16只債基收平外,僅有73只下跌。
鵬揚(yáng)30年國(guó)債ETF、光大保德信中高等級(jí)債券A、工銀瑞盈18個(gè)月定開(kāi)債券三只債基摘得漲幅前三名,全年分別上漲22.42%、20.24%、20.23%。
冠軍鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF成立于2023年5月19日,去年三季報(bào)顯示,其前五大重倉(cāng)債券為24特國(guó)01、24特國(guó)04、23國(guó)債23、24特國(guó)06、22國(guó)債24。基金經(jīng)理施紅俊曾任大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司上海分公司中小企業(yè)評(píng)級(jí)部部門(mén)經(jīng)理,中證指數(shù)有限公司研究員、固定收益主管、研究開(kāi)發(fā)部副總監(jiān),管理公募基金的時(shí)間超過(guò)5年。另一位基金經(jīng)理王凱曾任天弘創(chuàng)新資產(chǎn)管理有限公司資產(chǎn)管理部業(yè)務(wù)經(jīng)理,深圳市前海南方東英資產(chǎn)管理有限公司研究部研究員,銀華長(zhǎng)安資本管理(北京)有限公司交易員。2024年4月份開(kāi)始擔(dān)任基金經(jīng)理。
光大中高等級(jí)債券A同樣由老將黃波管理,資料顯示,其2012年7月至2016年5月在平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司任職固定收益部助理投資經(jīng)理;2016年5月至2017年9月在長(zhǎng)信基金管理有限公司任職固定收益部專(zhuān)戶(hù)投資經(jīng)理;2017年9月至2019年6月在圓信永豐基金管理有限公司任職專(zhuān)戶(hù)投資部副總監(jiān);2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司,現(xiàn)任固收管理總部固收多策略投資團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)。此前重倉(cāng)債券主要為國(guó)債和可轉(zhuǎn)債,包括雙良轉(zhuǎn)債、24國(guó)債02、天23轉(zhuǎn)債、聞泰轉(zhuǎn)債、浦發(fā)轉(zhuǎn)債。
工銀瑞盈18個(gè)月定開(kāi)債券主要重倉(cāng)債券為轉(zhuǎn)債,包括中特轉(zhuǎn)債、上銀轉(zhuǎn)債、興業(yè)轉(zhuǎn)債、山路轉(zhuǎn)債、重銀轉(zhuǎn)債,前十大重倉(cāng)股均為藍(lán)籌股,有東方財(cái)富、洋河股份、中國(guó)平安、五糧液、華泰證券、寧波銀行、寧德時(shí)代、中國(guó)太保、華能?chē)?guó)際、福耀玻璃。
基金經(jīng)理周暉管理公募基金累計(jì)時(shí)間近4年,其曾任普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)審計(jì)員;2011年加入工銀瑞信,曾任固定收益部高級(jí)研究員、專(zhuān)戶(hù)投資部投資經(jīng)理、養(yǎng)老金投資中心投資經(jīng)理,現(xiàn)任養(yǎng)老金投資中心基金經(jīng)理。
漲幅緊隨其后的債基有銀河中債0-3年政金債指數(shù)、工銀可轉(zhuǎn)債債券、華泰保興安悅債券、西部利得鑫泓增強(qiáng)債券、華夏鼎慶一年定開(kāi)債券發(fā)起式等,在2024年這些債基均上漲超過(guò)15%。
跌幅榜上,融通可轉(zhuǎn)債債券C、融通可轉(zhuǎn)債債券A以-13.95%、-13.61%墊底,2024年三季報(bào)顯示,其股票與債券資產(chǎn)分別為15.7%和79.28%。前五大債券為柳工轉(zhuǎn)2、平煤轉(zhuǎn)債、能化轉(zhuǎn)債、24國(guó)債02、珀萊轉(zhuǎn)債,前十大重倉(cāng)股為中國(guó)神華、工商銀行、山金國(guó)際、濱江集團(tuán)、新易盛、中際旭創(chuàng)、海爾智家、我愛(ài)我家、瀘州老窖、美的集團(tuán)?;鸾?jīng)理樊鑫2018年7月加入融通基金管理有限公司,擔(dān)任固定收益部研究員,2023年3月6日起任基金經(jīng)理至今。
此外,前海開(kāi)源可轉(zhuǎn)債債券、先鋒匯盈純債C、先鋒匯盈純債A、金信民富債券A等基金的跌幅也分別達(dá)到了8.27%、7.86%、7.51%、7.24%。前海開(kāi)源可轉(zhuǎn)債此前披露的重倉(cāng)債券包括興業(yè)轉(zhuǎn)債、浦發(fā)轉(zhuǎn)債、宙邦轉(zhuǎn)債、24國(guó)債02、希望轉(zhuǎn)2。先鋒匯盈純債重倉(cāng)21粵電、20國(guó)開(kāi)、22天風(fēng)01、24供銷(xiāo)01、22紫金02。金信民富債券重倉(cāng)政策性金融債,包括24農(nóng)發(fā)21、24農(nóng)發(fā)20、24續(xù)作特別國(guó)債01、24進(jìn)出06、21國(guó)開(kāi)03。
2024年債券型基金漲跌幅前100名
數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(規(guī)模截止日期:2024年9月30日)
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