世華科技擬定增募不超6億 2020上市2募資共11.45億

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月7日訊 世華科技(688093.SH)昨晚披露《2025年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》稱，本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所規(guī)定條件的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。本次發(fā)行的所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式并按同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票采取詢價(jià)發(fā)行方式，本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，即本次發(fā)行不超過(guò)78,789,393股（含本數(shù)）。

本次發(fā)行的募集資金總額不超過(guò)人民幣60,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于光學(xué)顯示薄膜材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。

截至預(yù)案公告之日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案公告日，顧正青直接持有公司27.33%的股份，為公司控股股東；顧正青和蒯麗麗分別持有耶弗有投資60%和40%股權(quán)，通過(guò)耶弗有投資間接控制公司13.75%的表決權(quán)；顧正青持有蘇州世祿42.51%出資額并擔(dān)任蘇州世祿執(zhí)行事務(wù)合伙人，通過(guò)蘇州世祿間接控制公司4.95%的表決權(quán)，顧正青夫婦合計(jì)控制公司46.03%的表決權(quán)。呂剛直接持有并控制公司18.36%的表決權(quán)，蔡惠娟直接持有并控制公司6.88%的表決權(quán)，蔡惠娟配偶計(jì)建榮任公司董事。顧正青及其配偶蒯麗麗、呂剛、蔡惠娟及其配偶計(jì)建榮5人合計(jì)控制公司71.27%的表決權(quán)，為公司共同實(shí)際控制人。若按本次發(fā)行數(shù)量的上限測(cè)算，并且公司共同實(shí)際控制人均不參與本次發(fā)行，則預(yù)計(jì)本次發(fā)行完成后，公司總股本將由發(fā)行前的262,631,312股增加到341,420,705股，顧正青等5人合計(jì)控制公司表決權(quán)的比例為54.82%，仍為公司實(shí)際控制人。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

公司同日披露《前次募集資金使用情況報(bào)告》，中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2023年3月16日出具批復(fù)（證監(jiān)許可[2023]590號(hào)），同意公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。截至2023年6月7日止，公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）21,558,872股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣18.09元，共計(jì)募集貨幣資金人民幣389,999,994.48元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣7,428,795.84元（不含增值稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣382,571,198.64元，上述募集資金實(shí)際到位時(shí)間為2023年6月7日，已經(jīng)公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了蘇公W[2023]B042號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

世華科技于2020年9月30日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量4300萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格17.55元/股，保薦機(jī)構(gòu)為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為吳學(xué)孔、劉一為。世華科技募集資金總額為7.55億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為7.01億元。

世華科技最終募集資金凈額較原計(jì)劃少1.03億元。世華科技2020年9月21日披露的招股書(shū)（注冊(cè)稿）顯示，公司計(jì)劃募集資金8.04億元，其中，5.00億元用于功能性材料擴(kuò)產(chǎn)及升級(jí)項(xiàng)目，1.24億元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，1.80億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

世華科技上市發(fā)行費(fèi)用為5413.98萬(wàn)元，其中保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司獲得保薦及承銷費(fèi)用3672.88萬(wàn)元。

保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券的子公司華泰創(chuàng)新投資有限公司參與發(fā)行戰(zhàn)略配售，獲配數(shù)量為215.00萬(wàn)股，占發(fā)行股票總量的5.00%，獲配金額為3773.25萬(wàn)元，限售期限為24個(gè)月。

經(jīng)計(jì)算，世華科技自上市以來(lái)共募資2次，共計(jì)11.45億元。

2022年5月27日，公司以每10股轉(zhuǎn)增4股并稅前派息1.2元，除權(quán)除息日2022年6月2日，股權(quán)登記日2022年6月1日。

據(jù)世華科技2024年三季度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.58億元，同比增長(zhǎng)45.22%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9196.57萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.36%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)8774.23萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.11%。

年初至報(bào)告期末，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.66億元，同比增長(zhǎng)45.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.96億元，同比增長(zhǎng)26.64%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.80億元，同比增長(zhǎng)增長(zhǎng)33.56%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為1.16億元，同比增長(zhǎng)7.53%。