星圖測(cè)控北交所上市首日漲407% 募1.9億中信建投建功

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月2日訊 中科星圖測(cè)控技術(shù)股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱：星圖測(cè)控，證券代碼：920116）今日在北交所上市，開(kāi)盤(pán)報(bào)45.00元，上漲550.29%；截至收盤(pán)報(bào)35.10元，上漲407.23%，振幅171.53%，成交額8.77億元，換手率85.32%，總市值38.61億元。

公司是圍繞航天器在軌管理與服務(wù)，專業(yè)從事航天測(cè)控管理、航天數(shù)字仿真的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。

截至上市公告書(shū)簽署日，中科星圖（證券代碼為688568.SH）持有星圖測(cè)控38,250,000股，持股比例為46.36%，為星圖測(cè)控的控股股東。根據(jù)中科星圖公開(kāi)披露的相關(guān)公告文件，中科星圖的實(shí)際控制人為中國(guó)科學(xué)院空天院。因此，中國(guó)科學(xué)院空天院可通過(guò)中科星圖實(shí)際控制星圖測(cè)控，為星圖測(cè)控的實(shí)際控制人。

北交所上市委員會(huì)2024年第22次審議會(huì)議于2024年11月8日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，中科星圖符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。審議意見(jiàn)為：請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明加強(qiáng)內(nèi)控，防范與控股股東、實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方利益沖突的相關(guān)措施。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)補(bǔ)充核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

審議會(huì)議提出問(wèn)詢的主要問(wèn)題為：

1.關(guān)于關(guān)聯(lián)交易。請(qǐng)發(fā)行人：（1）說(shuō)明發(fā)行人被中科星圖收購(gòu)后經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和關(guān)聯(lián)交易大幅上升原因。（2）結(jié)合與中科星圖、中科院空天院關(guān)聯(lián)采購(gòu)的主要內(nèi)容、原因及定價(jià)，關(guān)聯(lián)采購(gòu)與非關(guān)聯(lián)采購(gòu)毛利率比較情況，說(shuō)明中科星圖、中科院空天院、發(fā)行人對(duì)重疊客戶、供應(yīng)商的產(chǎn)品和服務(wù)的交易價(jià)格與同類產(chǎn)品和服務(wù)的平均價(jià)格是否存在重大差異，對(duì)重疊客戶交易定價(jià)是否公允，是否存在關(guān)聯(lián)方代墊成本費(fèi)用或利益輸送情形。（3）說(shuō)明發(fā)行人向與中科星圖重疊客戶、供應(yīng)商銷售、采購(gòu)金額較大的原因及合理性。（4）說(shuō)明發(fā)行人與中科院空天院、中科星圖及其關(guān)聯(lián)公司之間是否存在競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)。（5）說(shuō)明發(fā)行人保持業(yè)務(wù)獨(dú)立性，防范與控股股東、實(shí)際控制人利益沖突的具體措施。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、發(fā)行人律師、申報(bào)會(huì)計(jì)師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.關(guān)于核心技術(shù)合法性。請(qǐng)發(fā)行人：（1）結(jié)合“洞察者空間信息分析系統(tǒng)”的開(kāi)發(fā)過(guò)程、研發(fā)投入，說(shuō)明上述技術(shù)是否為利用原工作單位的設(shè)備、技術(shù)、人員形成的職務(wù)發(fā)明。（2）說(shuō)明“洞察者空間信息分析系統(tǒng)”出資后，發(fā)行人對(duì)該技術(shù)的資金、人員投入情況，法律保護(hù)情況，相關(guān)核心技術(shù)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬是否存在糾紛，報(bào)告期內(nèi)利用上述技術(shù)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入情況。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、發(fā)行人律師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

3.關(guān)于核心競(jìng)爭(zhēng)力。請(qǐng)發(fā)行人：（1）請(qǐng)結(jié)合航天產(chǎn)業(yè)鏈位置、技術(shù)核心功能、適用領(lǐng)域、所處行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局等，具體分析發(fā)行人與同行業(yè)可比公司、西安衛(wèi)星測(cè)控中心在技術(shù)和服務(wù)等方面的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)。（2）說(shuō)明對(duì)中科星圖是否存在技術(shù)依賴，是否與中科星圖存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

星圖測(cè)控的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是中信建投證券股份有限公司，保薦代表人是曾誠(chéng)、陳洋愉。

星圖測(cè)控本次發(fā)行價(jià)格為6.92元/股，本次發(fā)行數(shù)量為2,750.00萬(wàn)股（超額配售選擇權(quán)行使前）；3,162.50萬(wàn)股（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。

本次發(fā)行超額配售選擇權(quán)行使前，公司募集資金總額為19,030.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用2,571.83萬(wàn)元（不含增值稅）后，募集資金凈額為16,458.17萬(wàn)元。超額配售選擇權(quán)全額行使后，公司募集資金總額為21,884.50萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用2,720.26萬(wàn)元（不含增值稅）后，募集資金凈額為19,164.24萬(wàn)元。

本次保薦承銷費(fèi)為1,800.00萬(wàn)元（超額配售選擇權(quán)行使前），1,947.72萬(wàn)元（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已出具信會(huì)師報(bào)字[2024]第ZG12312號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，確認(rèn)截至2024年12月26日止，星圖測(cè)控已發(fā)行人民幣普通股27,500,000.00股，每股發(fā)行價(jià)格6.92元，共募集資金人民幣190,300,000.00元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用人民幣25,718,278.36元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣164,581,721.64元，其中增加注冊(cè)資本人民幣27,500,000.00元，增加資本公積137,081,721.64元。

星圖測(cè)控2024年12月20日披露的招股書(shū)顯示，公司原擬募資19,050.90萬(wàn)元，用于商業(yè)航天測(cè)控服務(wù)中心及站網(wǎng)建設(shè)（一期）項(xiàng)目、基于AI的新一代洞察者軟件平臺(tái)研制項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

2021年至2023年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為1.04億元、1.41億元、2.29億元，凈利潤(rùn)/歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為0.35億元、0.51億元、0.63億元，歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別為0.35億元、0.30億元、0.51億元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為0.41億元、-0.06億元、0.15億元。各期公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為0.48億元、0.81億元、1.69億元。

2024年1-9月，公司營(yíng)業(yè)收入為1.62億元，同比增長(zhǎng)34.34%；凈利潤(rùn)/歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為0.50億元，同比增長(zhǎng)82.10%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-0.49億元，上年同期為-0.43億元。

2024年全年，公司預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28,743.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.50%；歸母凈利潤(rùn)8,278.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.18%；扣除非經(jīng)常性損益后歸母凈利潤(rùn)6,017.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.44%。（以上數(shù)據(jù)為公司初步測(cè)算的結(jié)果，未經(jīng)會(huì)計(jì)師審計(jì)或?qū)忛?，不?gòu)成公司盈利預(yù)測(cè)或業(yè)績(jī)承諾）。