國投電力定增募不超70億獲通過 中信證券國投證券建功

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京1月2日訊 上交所網(wǎng)站顯示，國投電力(600886.SH)向特定對象發(fā)行證券于2024年12月31日獲通過。

國投電力2024年10月21日披露《2024年度向特定對象全國社會保障基金理事會發(fā)行A股股票證券募集說明書(申報稿)》。國投電力本次發(fā)行擬募集資金人民幣不超過70.00億元，扣除相關發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于清潔能源項目建設，具體為：孟底溝水電站項目、卡拉水電站項目。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

本次發(fā)行將采用向特定對象發(fā)行A股股票的方式進行，將在經(jīng)過上海證券交易所審核并取得中國證監(jiān)會同意注冊的批復有效期內(nèi)選擇適當時機向特定對象發(fā)行。若國家法律、法規(guī)等制度對此有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行調(diào)整。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為社?；饡?，發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票。

依據(jù)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，發(fā)行價格確定為12.72元/股，不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量為550,314,465股，不超過發(fā)行前上市公司總股本的30%。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為社保基金會，若按照本次發(fā)行擬發(fā)行股票數(shù)量進行匡算，發(fā)行完成后社?；饡⒊蔀楣境止?%以上股東，因此成為公司關聯(lián)方。社?；饡⑴c認購本次發(fā)行構成與公司的關聯(lián)交易。

截至募集說明書簽署日，公司控股股東為國投集團，持有公司51.32%的股份。公司實際控制人為國務院國資委。

本次發(fā)行前，公司總股本為7,454,179,797股，本次擬發(fā)行股份數(shù)量為550,314,465股，發(fā)行完成后，公司總股本變更為8,004,494,262股。

本次發(fā)行完成后，國投集團持有的公司股份占公司總股本的比例預計為47.79%，仍為公司的控股股東，國務院國資委仍為公司的實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導致公司的控制權發(fā)生變化。

本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為李寧、吳鵬；國投證券股份有限公司，保薦代表人為鄭揚、陳實。

截至2024年6月30日止，根據(jù)前次募集資金使用情況報告，國投電力曾境外公開發(fā)行GDR項目、境內(nèi)非公開發(fā)行項目。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2019年10月29日出具的《關于核準國投電力控股股份有限公司發(fā)行全球存托憑證并在倫敦證券交易所上市的批復》（證監(jiān)許可〔2019〕2003號），中國證券監(jiān)督管理委員會核準公司發(fā)行不超過67,860,233份全球存托憑證（以下簡稱GDR），按照公司確定的轉換比例計算，對應新增A股基礎股票不超過678,602,334股。本次發(fā)行上市的注冊文件于倫敦時間2019年10月29日獲得英國金融行為監(jiān)管局批準。首次募集發(fā)行的GDR數(shù)量為16,350,000份，發(fā)行價格為每份GDR12.27美元，募集資金為2.006億美元；此外，公司行使超額配售權，超額配售了1,635,000份GDR，募集資金為2,006.15萬美元，合計募集資金總額為2.2068億美元，本次發(fā)行的GDR代表的基礎證券為17,985萬股A股股票（包括因行使超額配售權而發(fā)行的GDR所代表的A股股票）?？鄢糠殖袖N費后，公司累計到賬金額約2.1816億美元。其中于2020年10月22日首次發(fā)行募集資金到賬金額19,832.75萬美元，于2020年11月19日發(fā)行超額配售募集資金到賬金額1,983.27萬美元。公司擬按如下方式使用發(fā)售所得款項凈額：一、約70%所得款項凈額將用于開發(fā)公司的海外可再生能源業(yè)務，主要為發(fā)展其Inch Cape海上風電項目，以及有選擇地收購海外可再生能源項目；二、約30%所得款項凈額將用于償還公司的海外債務。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2021年10月29日出具的《關于核準國投電力控股股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕3410號文），中國證券監(jiān)督管理委員會核準公司非公開發(fā)行人民幣普通股488,306,450股，每股發(fā)行價格7.44元，共募集資金人民幣3,632,999,988.00元，扣除各項含稅發(fā)行費用人民幣3,154,806.44元，實際募集資金凈額為3,629,845,181.56元。上述募集資金已于2021年11月26日全部到位，繳存至公司在招商銀行股份有限公司北京分行營業(yè)部開立的募集資金專用賬戶中，并經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，出具了信會師報字[2021]第ZG11946號《驗資報告》。