東軟集團(tuán)復(fù)牌炸板漲2.67% 擬購買思芮科技100%股權(quán)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月31日訊 東軟集團(tuán)（600718.SH）今日開盤漲停，后股價下跌，收報10.77元，漲幅2.67%。

東軟集團(tuán)昨晚發(fā)布關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的一般風(fēng)險提示暨公司股票復(fù)牌的公告。公司股票自2024年12月17日（星期二）開市起停牌，經(jīng)向上海證券交易所申請，公司股票將于2024年12月31日（星期二）開市起復(fù)牌。

東軟集團(tuán)昨晚發(fā)布發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。上市公司擬通過發(fā)行A股股份的方式向東軟控股購買其持有的思芮科技43.00%股權(quán)，并募集配套資金。

截至預(yù)案簽署日，本次重組標(biāo)的資產(chǎn)的審計、評估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的評估值及交易價格尚未確定。上市公司與交易對方將在標(biāo)的公司審計、評估工作完成后，協(xié)商確定本次交易的具體方案，并在重組報告書中予以披露。

本次交易中，上市公司以發(fā)行股份的方式購買標(biāo)的資產(chǎn)，所涉及發(fā)行股份的種類為人民幣普通股A股，每股面值為1.00元，上市地點為上交所。本次交易發(fā)行股份的交易對方為東軟控股。

經(jīng)交易雙方友好協(xié)商，本次發(fā)行價格為7.78元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前120個交易日公司股票交易均價的80%，符合《重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量的計算方式為：向交易對方發(fā)行股份數(shù)量＝向交易對方支付的交易對價÷本次發(fā)行價格。向交易對方發(fā)行的股份數(shù)量不為整數(shù)時，則向下取整精確至股，不足1股部分計入上市公司資本公積。

本次交易中，上市公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，本次募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%，股份發(fā)行數(shù)量不超過發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后公司總股本的30%，最終以經(jīng)上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出注冊決定的募集資金金額及發(fā)行股份數(shù)量為上限。

本次交易募集配套資金擬用于支付本次交易的中介機(jī)構(gòu)費用、交易稅費等費用、補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司流動資金、償還債務(wù)或標(biāo)的公司項目建設(shè)等，其中用于補(bǔ)充上市公司及標(biāo)的公司流動資金、償還債務(wù)的比例不超過本次交易作價的25%或募集配套資金總額的50%。募集配套資金的具體用途及對應(yīng)金額將在重組報告書中予以披露。

本次交易中，上市公司擬向特定對象發(fā)行股票募集配套資金的股票發(fā)行種類為人民幣普通股A股，每股面值為1.00元，上市地點為上交所。本次募集配套資金的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，股份發(fā)行價格不低于募集配套資金定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次交易中，交易對方東軟控股為上市公司第一大股東及持股14.47%股東，上市公司董事長劉積仁在東軟控股擔(dān)任董事長，上市公司監(jiān)事長牟宏在東軟控股擔(dān)任董事，根據(jù)《股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

東軟集團(tuán)昨晚發(fā)布關(guān)于現(xiàn)金收購上海思芮信息科技有限公司57%股權(quán)簽署支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議的公告。根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，董事會同意公司與交易對方瑞應(yīng)人才、天津芮屹分別簽署附生效條件的《支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》，公司擬以支付現(xiàn)金方式向交易對方收購思芮科技合計57%股權(quán)。本次交易完成后，公司將持有思芮科技57%股權(quán)，思芮科技將成為公司控股子公司。

本次簽署的支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議系交易各方就收購事宜達(dá)成的一致意向，交易作價尚未確定，最終交易價格以具有證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)出具的評估報告的評估結(jié)果為基礎(chǔ)協(xié)商確定。

東軟集團(tuán)三季報顯示，截至9月30日，東軟集團(tuán)貨幣資金余額為16.51億元。東軟集團(tuán)短期借款余額為3億元，一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債余額為2008.92萬元，長期借款余額為7.5億元，經(jīng)計算，東軟集團(tuán)有息負(fù)債合計10.7億元。

天眼查APP顯示，東軟集團(tuán)股份有限公司，成立于1991年，位于遼寧省沈陽市，是一家以從事軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊資本120370.3468萬人民幣，實繳資本119994.1031萬人民幣。