利揚(yáng)芯片擬買國芯微 2020上市2募資共10.56億凈利連降

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月31日訊 利揚(yáng)芯片(688135.SH)昨日晚間披露公告，公司與國芯微（重慶）科技有限公司（簡稱“國芯微”或“交易標(biāo)的”）股東李玲、李瑞麟、封曉濤、賈艷雷、孫絮研及李亮簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書》，擬收購前述股東合計(jì)持有的國芯微100%的股權(quán)。最終收購價(jià)格需在完成盡職調(diào)查及審計(jì)、評估程序后經(jīng)協(xié)商確定，并在正式的轉(zhuǎn)讓協(xié)議中明確。

公告顯示，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》，本次簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書》不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；根據(jù)現(xiàn)階段掌握資料，預(yù)計(jì)本次收購事項(xiàng)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書》不視為各方最終同意轉(zhuǎn)讓的協(xié)議，僅系各方合作意愿和基本原則的意向性約定，本次籌劃的交易事項(xiàng)尚存在不確定性。

利揚(yáng)芯片表示，國芯微擁有特種芯片的實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證能力和相關(guān)資質(zhì)，如本次收購事項(xiàng)順利實(shí)施，將與公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，彌補(bǔ)公司在集成電路測試特種芯片相關(guān)領(lǐng)域的空白。本次收購旨在強(qiáng)化公司聚焦測試主業(yè)的戰(zhàn)略布局，通過融合雙方的技術(shù)、市場及資質(zhì)，實(shí)現(xiàn)資源整合，將有助于深化公司在集成電路測試服務(wù)領(lǐng)域布局。

利揚(yáng)芯片于2020年11月11日在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行新股數(shù)量為3,410萬股,占發(fā)行后總股本的比例為25%，發(fā)行價(jià)格為15.72元，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為東莞證券股份有限公司，保薦代表人為王睿、張曉梟。

利揚(yáng)芯片上市募集資金總額為53,605.20萬元；扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）后，募集資金凈額為47,094.26萬元。2020年11月5日披露的招股書顯示，公司擬募集資金47,094.26萬元，分別用于芯片測試產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。

利揚(yáng)芯片上市發(fā)行費(fèi)用（不含稅）總額為6,510.94萬元，其中東莞證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用4,173.02萬元。

2024年7月17日，利揚(yáng)芯片發(fā)布的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書顯示，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為52,000.00萬元（含發(fā)行費(fèi)用），募集資金凈額為51,288.91萬元。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金扣除保薦承銷費(fèi)后的余額已由保薦人（主承銷商）于2024年7月8日匯入公司指定的募集資金專項(xiàng)存儲賬戶。天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2024年7月8日對本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了編號為天健驗(yàn)〔2024〕3-18號的《驗(yàn)資報(bào)告》。

經(jīng)計(jì)算，上述兩次募資合計(jì)10.56億元。

2023年6月8日，利揚(yáng)芯片發(fā)布的2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告顯示，本次轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施前的公司總股本137,421,920股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.45股，共計(jì)轉(zhuǎn)增61,839,864股，本次分配后總股本為199,261,784股。股權(quán)登記日2023年6月14日，除權(quán)（息）日2023年6月15日。

2021年、2022年和2023年，利揚(yáng)芯片實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為3.91億元、4.52億元和5.03億元；歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為1.06億元、3201.77萬元和2172.08萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別為9176.77萬元、2148.08萬元和1137.16萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為1.92億元、2.60億元和1.96億元。

2024年前三季度，利揚(yáng)芯片實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.60億元，同比下降4.17%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1219.86萬元，同比下降142.05%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤-1200.7萬元，同比下降180.89%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1.48億元，同比增長15.09%。