破發(fā)股天岳先進終止定增擬發(fā)行H股 2022上市超募12億

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京12月30日訊 天岳先進（688234.SH）28日發(fā)布關(guān)于授權(quán)公司管理層啟動公司境外發(fā)行股份(H股)并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市相關(guān)籌備工作的公告。2024年12月27日，天岳先進召開了第二屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于授權(quán)公司管理層啟動公司境外發(fā)行股份（H股）并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市相關(guān)籌備工作的議案》。

為加快公司的國際化戰(zhàn)略及海外業(yè)務布局，增強公司的境外融資能力，進一步提高公司的資本實力和綜合競爭力，根據(jù)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略及運營需要，天岳先進擬在境外發(fā)行股份（H股）并在香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯(lián)交所”）上市（以下簡稱“本次H股上市”），公司董事會同意授權(quán)公司管理層啟動本次H股上市的前期籌備工作，授權(quán)期限為自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。公司計劃與相關(guān)中介機構(gòu)就本次H股上市的具體推進工作進行商討，關(guān)于本次H股上市的具體細節(jié)尚未確定。

天岳先進28日發(fā)布關(guān)于終止以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的公告。天岳先進于2024年12月27日召開第二屆董事會第九次會議和第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于終止以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》，公司決定終止以簡易程序向特定對象發(fā)行股票事項。

天岳先進表示，自公司董事會、監(jiān)事會審議《關(guān)于公司2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案的議案》等相關(guān)議案以來，公司董事會、管理層和相關(guān)中介機構(gòu)等一直在積極推進各項工作。鑒于當前市場情況，結(jié)合公司實際情況及公司發(fā)展規(guī)劃等諸多因素，為維護公司及全體股東利益，經(jīng)公司審慎分析，公司擬決定終止本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的相關(guān)事項。

天岳先進7月8日披露的2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案顯示，本次發(fā)行擬募集資金總額不超過30,000.00萬元（含本數(shù)），在扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于投資以下項目：8英寸車規(guī)級碳化硅襯底制備技術(shù)提升項目。

本次發(fā)行的發(fā)行對象不超過35名（含），為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者等機構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或者其他合法組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。

本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行股票數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定，對應募集資金金額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。

本次發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

截至預案公告日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。

截至預案公告日，宗艷民直接持有129,302,726股股票，持有公司30.09%的股份。同時，宗艷民分別直接持有上海麥明、上海鑄傲0.0130%和0.0233%的出資份額并擔任上海麥明、上海鑄傲的普通合伙人和執(zhí)行事務合伙人。上海麥明和上海鑄傲分別持有公司5.38%和3.00%的股份。綜上，宗艷民為公司的控股股東和實際控制人。

本次擬發(fā)行人民幣普通股股票不超過公司發(fā)行前總股本的30%，募集資金總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十，適用簡易程序。本次發(fā)行完成后，公司股本將相應增加，公司原股東的持股比例也將相應發(fā)生變化。因本次發(fā)行融資規(guī)模較小，股權(quán)比例稀釋效應有限，本次發(fā)行不會導致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

天岳先進于2022年1月12日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價格為82.79元/股，公開發(fā)行股份數(shù)量為4297.11萬股，聯(lián)席保薦機構(gòu)（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司，保薦代表人姜慧芬、蔣勇、鄔凱丞、鄔岳陽。目前該股股價處于破發(fā)狀態(tài)。

天岳先進首次公開發(fā)行股票募集資金總額為35.58億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為32.03億元。該公司最終募集資金凈額比原計劃多12.03億元。天岳先進于2022年1月7日披露的招股書顯示，公司擬募集資金20.00億元，用于碳化硅半導體材料項目。

天岳先進首次公開發(fā)行股票發(fā)行費用合計3.54億元，國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用3.19億元。

保薦機構(gòu)國泰君安、海通證券安排子公司國泰君安證裕投資有限公司及海通創(chuàng)新證券投資有限公司參與跟投，本次跟投股份數(shù)量分別為本次公開發(fā)行股份的2.81%，即120.7875萬股，分別獲配金額99,999,971.25元。本次跟投獲配股票的限售期為24個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計算。

天眼查APP顯示，山東天岳先進科技股份有限公司，成立于2010年，位于山東省濟南市，是一家以從事科技推廣和應用服務業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊資本42971.1044萬人民幣，實繳資本42971.1044萬人民幣，公司法定代表人宗艷民。