樂山電力定增募不超2億獲上交所通過 中國銀河建功

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月28日訊 樂山電力（600644.SH）昨晚發(fā)布關(guān)于2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行A股股票申請獲得上海證券交易所審核通過的公告。樂山電力于2024年12月27日收到上海證券交易所就公司2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行A股股票事項(xiàng)申請的審核意見：

根據(jù)《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及上海證券交易所有關(guān)規(guī)定，樂山電力股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。上海證券交易所將在收到樂山電力申請文件后提交中國證監(jiān)會注冊。

公司本次以簡易程序向特定對象發(fā)行A股股票事項(xiàng)尚需獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（簡稱“中國證監(jiān)會”）作出同意注冊的決定。

中國銀河證券股份有限公司關(guān)于樂山電力股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行A股股票之發(fā)行保薦書顯示，中國銀河證券股份有限公司（簡稱“中國銀河”，601881.SH）為本次證券發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)，保薦代表人張昊宇和田聃接受保薦機(jī)構(gòu)委派，具體負(fù)責(zé)樂山電力股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行A股股票項(xiàng)目的盡職推薦工作。

樂山電力12月18日發(fā)布2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行A股股票證券募集說明書(申報稿)。本次發(fā)行股票擬募集資金總額為20,000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于龍泉驛區(qū)100MW/200MWh電化學(xué)儲能電站新型儲能示范項(xiàng)目。

本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為財通基金管理有限公司、諾德基金管理有限公司、西安力合投資管理有限公司、四川資本市場紓困發(fā)展證券投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、華夏基金管理有限公司、泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司-泰康資產(chǎn)悅泰增享資產(chǎn)管理產(chǎn)品、華安證券資產(chǎn)管理有限公司、張宇、成都立華投資有限公司-立華定增重陽私募證券投資基金。發(fā)行對象不超過35名特定對象。本次發(fā)行的所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行股票。

上述發(fā)行對象在本次發(fā)行前后與公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次發(fā)行不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

根據(jù)本次發(fā)行的競價結(jié)果，本次以簡易程序向特定對象發(fā)行的股票擬發(fā)行數(shù)量為39,920,159股，發(fā)行價格為5.01元/股，發(fā)行對象擬認(rèn)購金額合計為人民幣199,999,996.59元，不超過三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。本次發(fā)行的最終發(fā)行股票數(shù)量以中國證監(jiān)會同意注冊的數(shù)量為準(zhǔn)。

本次發(fā)行完成后，公司本次發(fā)行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按發(fā)行后的股份比例共享。

截至2024年9月30日，持有公司5%以上股份股東的持股情況如下：樂山國投直接持有公司103,608,320股股份，持股比例為19.24%，為公司第一大股東；天津中環(huán)直接持有公司79,470,198股股份，持股比例為14.76%，為公司第二大股東；渤海投資直接持有公司79,470,198股股份，持股比例為14.76%，為公司并列第二大股東；國網(wǎng)四川電力直接持有公司78,149,858股股份，持股比例為14.52%，為公司第四大股東。公司股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散，主要股東提名的董事和監(jiān)事人數(shù)均未達(dá)到董事會及監(jiān)事會人數(shù)的三分之一以上，持股5%以上股東無一致行動協(xié)議或約定，無單一股東能對股東大會、董事會、監(jiān)事會以及日常經(jīng)營具有絕對控制或影響力，公司無控股股東和實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后，公司股本將相應(yīng)增加，公司的股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，公司原股東的持股比例也將相應(yīng)發(fā)生變化。因本次發(fā)行融資規(guī)模較小，對原有股東的股權(quán)比例稀釋效應(yīng)有限。因此，本次發(fā)行不會改變公司無控股股東和實(shí)際控制人的狀態(tài)，不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。