佑駕創(chuàng)新港股凈募6億港元首日漲14% 3年半共虧6.8億

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月27日訊 深圳佑駕創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“佑駕創(chuàng)新”，02431.HK）今日在港交所上市。截至收盤，該股收?qǐng)?bào)19.40港元，漲幅14.12%。

最終發(fā)售價(jià)及配發(fā)結(jié)果公告顯示，佑駕創(chuàng)新發(fā)售股份數(shù)目（視乎超額配股權(quán)行使與否而定）39,190,000股H股，香港公開發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目（視乎超額配股權(quán)行使與否而定）3,919,000股H股，國際配售的發(fā)售股份數(shù)目（視乎超額配股權(quán)行使與否而定）35,271,000股H股。

佑駕創(chuàng)新的聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為中信證券（香港）有限公司、中國國際金融香港證券有限公司；整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為軟庫中華金融服務(wù)有限公司、國證國際證券（香港）有限公司、長橋證券（香港）有限公司；聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為申萬宏源證券（香港）有限公司、中銀國際亞洲有限公司、浦銀國際融資有限公司、農(nóng)銀國際證券有限公司、民銀證券有限公司、TradeGo Markets Limited、輝立證券（香港）有限公司、富途證券國際（香港）有限公司、老虎證券（香港）環(huán)球有限公司；聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為復(fù)星國際證券有限公司、百惠證券有限公司。

佑駕創(chuàng)新的最終發(fā)售價(jià)為17.00港元，所得款項(xiàng)總額為666.23百萬港元，扣除基于最終發(fā)售價(jià)的估計(jì)應(yīng)付上市開支60.61百萬港元，所得款項(xiàng)凈額為605.62百萬港元。

招股書顯示，所得款項(xiàng)凈額約40%將用于提升公司的研發(fā)能力及招聘及留任相關(guān)研發(fā)人才，以研究人工智能技術(shù)、改進(jìn)公司的產(chǎn)品研發(fā)能力并加強(qiáng)創(chuàng)新商業(yè)化能力及提高公司研發(fā)流程的可延展性、效率和有效性；

所得款項(xiàng)凈額約30%將通過以下方式用于提升公司的生產(chǎn)效率及解決方案競(jìng)爭(zhēng)力：將目前由外部完成的部分生產(chǎn)流程轉(zhuǎn)為內(nèi)部生產(chǎn)，引入先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備和系統(tǒng)，進(jìn)一步提高生產(chǎn)線的智能化水平，及垂直整合部分供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，尤其是通過開發(fā)內(nèi)部先進(jìn)傳感器及建立該等傳感器的生產(chǎn)線；

所得款項(xiàng)凈額約20%將用于加強(qiáng)公司的銷售和營銷能力；

所得款項(xiàng)凈額約10%將用作營運(yùn)資金和一般企業(yè)用途。

招股書稱，佑駕創(chuàng)新是中國智能駕駛及智能座艙解決方案供應(yīng)商，為駕駛體驗(yàn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)提供包括領(lǐng)航、泊車和艙內(nèi)功能在內(nèi)的解決方案。

2021年、2022年及2023年12月31日止年度以及截至2024年6月30日止六個(gè)月，公司的收入分別為175.2百萬元、279.4百萬元、476.2百萬元、236.7百萬元；虧損凈額分別為139.8百萬元、220.8百萬元、207.2百萬元、112.0百萬元，累計(jì)已虧損679.8百萬元。

同期，公司經(jīng)調(diào)整虧損凈額（非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量）分別為131.0百萬元、205.9百萬元及184.8百萬元、82.4百萬元。

同期，公司經(jīng)營活動(dòng)所用現(xiàn)金凈額分別為252.1百萬元、255.2百萬元、276.3百萬元、84.6百萬元。