方正閥門(mén)上市首日漲518% 募資1.17億元浙商證券建功

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月26日訊 今日，方正閥門(mén)集團(tuán)股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)：方正閥門(mén)，證券代碼：920082）在北交所上市，開(kāi)盤(pán)報(bào)21.00元，上漲498.29%；收盤(pán)21.70元，上漲518.23%，振幅119.37%，成交額6.58億元，換手率93.67%，總市值30.46億。

公司是一家提供工業(yè)管路控制方案的制造商。報(bào)告期內(nèi)，公司主要從事工業(yè)閥門(mén)的設(shè)計(jì)、制造和銷(xiāo)售，目前已形成以球閥、閘閥、截止閥、止回閥、蝶閥及井口設(shè)備為主的若干產(chǎn)品系列，適用于石油、天然氣、煉油、化工、電站、船舶等諸多領(lǐng)域。

本次發(fā)行前，方高遠(yuǎn)、方品田分別持有公司44.69%和44.69%的股份，方高遠(yuǎn)通過(guò)溫州潤(rùn)工間接持有公司0.57%股份，方高遠(yuǎn)和方品田直接及間接持有公司股份比例合計(jì)為89.94%，為公司的控股股東、實(shí)際控制人。為保證公司控制權(quán)以及經(jīng)營(yíng)管理的穩(wěn)定性，方高遠(yuǎn)、方品田已簽署《一致行動(dòng)人協(xié)議》《一致行動(dòng)人協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，約定雙方在公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、管理層以及公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等相關(guān)事項(xiàng)的決策程序保持一致意見(jiàn)、采取一致行動(dòng)，雙方意見(jiàn)不一致時(shí)，以方高遠(yuǎn)意見(jiàn)為準(zhǔn)?！兑恢滦袆?dòng)人協(xié)議》的有效期至2027年12月31日，到期后雙方共同協(xié)商是否續(xù)簽該協(xié)議。方高遠(yuǎn)和方品田系兄弟關(guān)系。

本次發(fā)行后，方高遠(yuǎn)、方品田直接及間接持有公司的股份數(shù)量不變，合計(jì)9,629.25萬(wàn)股，占本次發(fā)行后超額配售選擇權(quán)行使前公司總股本的68.60%，占本次發(fā)行后超額配售選擇權(quán)全額行使后公司總股本的66.25%。報(bào)告期內(nèi)及本次發(fā)行前后，公司控股股東、實(shí)際控制人未發(fā)生變動(dòng)。

北京證券交易所上市委員會(huì)2024年第21次審議會(huì)議于2024年11月8日上午召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，方正閥門(mén)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。審議會(huì)議提出問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題為：

1.關(guān)于發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。請(qǐng)發(fā)行人：（1）說(shuō)明宏觀環(huán)境、下游行業(yè)景氣度、國(guó)際油價(jià)變動(dòng)等因素對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)定性的影響，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)是否具有可持續(xù)性。（2）結(jié)合外銷(xiāo)客戶變動(dòng)情況，說(shuō)明外銷(xiāo)收入是否具有可持續(xù)性。（3）說(shuō)明國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)、地緣沖突引發(fā)匯率波動(dòng)，對(duì)發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)可能產(chǎn)生的影響及應(yīng)對(duì)措施。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、申報(bào)會(huì)計(jì)師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.關(guān)于境外業(yè)務(wù)。請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明方正加拿大股權(quán)受讓方是否存在代替發(fā)行人持有股份的情形，方正加拿大與發(fā)行人業(yè)務(wù)是否獨(dú)立，發(fā)行人對(duì)方正加拿大銷(xiāo)售的價(jià)格是否公允。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、申報(bào)會(huì)計(jì)師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

3.關(guān)于與華油漢威合作的合理性。請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明同時(shí)向華油漢威采購(gòu)OEM產(chǎn)品及售后服務(wù)的合理性。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、申報(bào)會(huì)計(jì)師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

方正閥門(mén)的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）是浙商證券股份有限公司，簽字保薦代表人是張海、趙華。

本次發(fā)行超額配售選擇權(quán)行使前，方正閥門(mén)募集資金總額為11,688.30萬(wàn)元，募集資金凈額為9,915.53萬(wàn)元；若全額行使超額配售選擇權(quán)，公司募集資金總額為13,441.55萬(wàn)元，募集資金凈額為11,528.47萬(wàn)元。

公司本次發(fā)行費(fèi)用總額為17,727,638.14元（行使超額配售選擇權(quán)之前），19,130,734.14元（若全額行使超額配售選擇權(quán)），其中保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用11,559,721.16元（行使超額配售選擇權(quán)之前），12,962,317.16元（若全額行使超額配售選擇權(quán)）。

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已出具天健驗(yàn)〔2024〕524號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，確認(rèn)截至2024年12月19日12時(shí)止，公司實(shí)際已向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票33,300,000股，應(yīng)募集資金總額116,883,000.00元，減除發(fā)行費(fèi)用人民幣17,727,638.14元后，募集資金凈額為99,155,361.86元。其中，計(jì)入實(shí)收股本人民幣叁仟叁佰叁拾萬(wàn)元（?33,300,000.00），計(jì)入資本公積（股本溢價(jià)）65,855,361.86元。

方正閥門(mén)2024年12月13日披露的招股書(shū)顯示，公司原擬募資11,691.07萬(wàn)元，用于新增30,800臺(tái)中高端工業(yè)閥門(mén)生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目、研究院升級(jí)改造項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

2021年至2023年，方正閥門(mén)營(yíng)業(yè)收入分別為4.51億元、6.16億元、6.79億元，凈利潤(rùn)分別為2215.83萬(wàn)元、4301.13萬(wàn)元、6059.30萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為2274.90萬(wàn)元、4301.13萬(wàn)元、6059.30萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別為1666.52萬(wàn)元、3998.89萬(wàn)元、5870.91萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為4915.03萬(wàn)元、3375.90萬(wàn)元、9087.10萬(wàn)元。各期公司銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為4.95億元、5.96億元、7.00億元。

2024年1-9月公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入58,306.63萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)18.37%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)/歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)5,015.81萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)44.82%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)5,359.47萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)48.52%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2,324.44萬(wàn)元，同比下降40.15%。

公司預(yù)計(jì)2024年度營(yíng)業(yè)收入約為70,000.00萬(wàn)元至78,000.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)幅度約為3.04%至14.82%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)約為6,400.00萬(wàn)元至7,100.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)幅度約為5.62%至17.18%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)約為6,500.00萬(wàn)元至7,200.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)幅度約為10.72%至22.64%。

2020年度、2021年1至3季度、2022年年度、2023年半年度，公司分別實(shí)施現(xiàn)金分紅1650萬(wàn)元、1018萬(wàn)元、2545萬(wàn)元、1070.6萬(wàn)元。據(jù)此計(jì)算，公司4年合計(jì)分紅6283.6萬(wàn)元。