破發(fā)連虧股興圖新科擬不超9000萬(wàn)定增 2020上市即巔峰

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月26日訊 興圖新科(688081.SH)昨晚披露的2024年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案顯示，公司本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)人民幣9,000.00萬(wàn)元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于機(jī)動(dòng)指揮產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。

興圖新科表示，公司作為“以視頻和網(wǎng)絡(luò)為核心的智能系統(tǒng)產(chǎn)品供應(yīng)商和綜合解決方案提供商”，目前立足于固定場(chǎng)所指揮，正力求向機(jī)動(dòng)化指揮拓展，形成“全場(chǎng)景、全覆蓋、全系列”產(chǎn)業(yè)鏈。本項(xiàng)目的實(shí)施是公司指揮產(chǎn)品體系的機(jī)動(dòng)化延伸，符合當(dāng)前指揮控制行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，能夠有效增強(qiáng)產(chǎn)品體系優(yōu)勢(shì)。此外，本項(xiàng)目融合了人工智能、大數(shù)據(jù)、5G等新一代信息技術(shù)，是對(duì)公司產(chǎn)品能力的進(jìn)一步提升，有利于強(qiáng)化公司競(jìng)爭(zhēng)力。

公司本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%。

本次發(fā)行的融資總額不超過(guò)人民幣三億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的股票，發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，不超過(guò)發(fā)行前公司股本總數(shù)的百分之三十，最終發(fā)行股份數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商協(xié)商確定。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所規(guī)定的其他法人、自然人或者其他合法投資組織，發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名（含35名）。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。最終發(fā)行對(duì)象將由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，根據(jù)申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行競(jìng)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則確定。本次發(fā)行的所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。最終本次發(fā)行是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的A股股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后相關(guān)公告中予以披露。

截至預(yù)案公告日，程家明直接持有公司39.22%的股權(quán)，通過(guò)興圖投資實(shí)際控制公司11.47%的股權(quán)，合計(jì)控制公司50.69%的股權(quán)，為公司控股股東及實(shí)際控制人。本次發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)9,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），即符合向特定對(duì)象發(fā)行融資總額不超過(guò)人民幣三億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的規(guī)定，適用簡(jiǎn)易程序。本次發(fā)行完成后，公司股本將相應(yīng)增加，公司的股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，公司原股東的持股比例也將相應(yīng)發(fā)生變化。因本次發(fā)行融資規(guī)模較小，股權(quán)比例稀釋效應(yīng)有限。本次發(fā)行完成后，程家明仍為公司的控股股東及實(shí)際控制人。因此，本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致本公司控制權(quán)發(fā)生變化。

興圖新科于2020年1月6日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為1,840.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為28.21元/股。興圖新科于上市后第三個(gè)交易日（2020年1月8日）盤(pán)中創(chuàng)下截至目前的最高價(jià)60.89元。該股目前處于破發(fā)狀態(tài)。

興圖新科上市的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為中泰證券股份有限公司，保薦代表人為陳勝可、馬閃亮。

興圖新科首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額為51,906.40萬(wàn)元，募集資金凈額46,622.76萬(wàn)元。該公司最終募集資金凈額較原計(jì)劃多6037.93萬(wàn)元。興圖新科2019年12月30日披露的招股書(shū)顯示，公司擬募集資金40,584.83萬(wàn)元，計(jì)劃用于基于云聯(lián)邦架構(gòu)的軍用視頻指揮平臺(tái)升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

興圖新科首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行費(fèi)用總額為5,283.64萬(wàn)元，其中，中泰證券股份有限公司獲得承銷(xiāo)保薦費(fèi)3,709.92萬(wàn)元。

2023年6月6日披露的權(quán)益分派實(shí)施公告顯示，公司以方案實(shí)施前的公司總股本73,600,000股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股，共計(jì)轉(zhuǎn)增29,440,000股，本次分配后總股本為103,040,000股。股權(quán)登記日2023年6月9日，除權(quán)（息）日2023年6月12日。

興圖新科2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.49億元，同比增長(zhǎng)4.13%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-6793.60萬(wàn)元，2022年為-7910.48萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-6980.05萬(wàn)元，2022年為-8232.22萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-2988.14萬(wàn)元。

2024年前三季度，興圖新科實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6911.82萬(wàn)元，同比下降6.54%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-4232.59萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-4263.39萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-3228.50萬(wàn)元。