國機(jī)精工定增募不超1.15億獲深交所通過 光大證券建功

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月26日訊 國機(jī)精工(002046.SZ)昨日晚間披露《關(guān)于申請向特定對象發(fā)行股票獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過的公告》。

國機(jī)精工于2024年12月25日收到深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）上市審核中心出具的《關(guān)于國機(jī)精工集團(tuán)股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對公司提交的向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）履行相關(guān)注冊程序。

公告稱，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國證監(jiān)會(huì)作出同意注冊的決定后方可實(shí)施。最終能否獲得中國證監(jiān)會(huì)作出同意注冊的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

2024年12月18日，國機(jī)精工披露《2022年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)》，本次發(fā)行募集資金總額不超過11,474.11萬元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于以下用途：新型高功率MPCVD法大單晶金剛石項(xiàng)目（二期）、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）的方式，在獲得深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊的批復(fù)文件的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對象發(fā)行股票。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為包含控股股東國機(jī)集團(tuán)及其子公司國機(jī)資本在內(nèi)的不超過35名符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者。

除國機(jī)集團(tuán)及其子公司國機(jī)資本外的最終發(fā)行對象將在本次發(fā)行取得深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊的批復(fù)后，由公司董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對象申購報(bào)價(jià)情況協(xié)商確定。

所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式并以相同價(jià)格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行取得深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊后，由公司董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對象申購報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則確定。

國機(jī)集團(tuán)同意按照協(xié)議約定的價(jià)格認(rèn)購國機(jī)精工本次發(fā)行的股票，認(rèn)購總額為人民幣7,000萬元；國機(jī)資本同意按照協(xié)議約定的價(jià)格認(rèn)購國機(jī)精工本次發(fā)行的股票，認(rèn)購總額為人民幣2,000萬元。國機(jī)集團(tuán)、國機(jī)資本不參與本次發(fā)行定價(jià)的詢價(jià)過程，但承諾接受其他發(fā)行對象的詢價(jià)結(jié)果并與其他發(fā)行對象以相同價(jià)格認(rèn)購。若本次發(fā)行股票未能通過詢價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，國機(jī)集團(tuán)、國機(jī)資本同意以發(fā)行底價(jià)作為認(rèn)購價(jià)格參與本次認(rèn)購。

截至2024年9月30日，上市公司總股本為52,895.79萬股。本次發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，且不超過發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%。

最終發(fā)行數(shù)量將在上市公司取得深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊批復(fù)后，按照相關(guān)規(guī)定，由上市公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行詢價(jià)結(jié)果和發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行股票的數(shù)量以中國證監(jiān)會(huì)最終同意注冊發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象中包括公司控股股東國機(jī)集團(tuán)及其子公司國機(jī)資本，國機(jī)集團(tuán)為國機(jī)精工的控股股東，國機(jī)資本為國機(jī)集團(tuán)的控股子公司。國機(jī)集團(tuán)、國機(jī)資本為公司的關(guān)聯(lián)方。因此，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至2024年9月30日，公司總股本為528,957,865股，其中國機(jī)集團(tuán)及其一致行動(dòng)人持有262,452,658股，占公司總股本的49.62%，國機(jī)集團(tuán)為公司控股股東、實(shí)際控制人。

本次發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，假設(shè)按照本次發(fā)行的股票數(shù)量上限1,147.41萬股測算（該發(fā)行數(shù)量僅為估計(jì)值，最終由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際認(rèn)購情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定），預(yù)計(jì)本次發(fā)行完成后，國機(jī)集團(tuán)仍為公司的控股股東、實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為光大證券，保薦代表人為萬國冉、陳雨辰。