永東股份擬不超3.65億定增 近6年內(nèi)兩度募資共7億元

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月25日訊 永東股份(002753.SZ)昨晚披露的2024年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案顯示，公司本次發(fā)行擬募集資金總額不超過36,500萬元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于2×10萬噸年蒽油深加工項目和補(bǔ)充流動資金。

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日（不含定價基準(zhǔn)日）公司股票均價的80%。

本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，由董事會根據(jù)股東大會授權(quán)，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照具體情況協(xié)商確定。

本次發(fā)行的對象為不超過35名（含）的特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

本次發(fā)行對象尚未確定，最終發(fā)行對象將在本次向特定對象發(fā)行獲得深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行競價情況，遵照價格優(yōu)先等原則協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對本次發(fā)行的特定對象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

截至預(yù)案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。若存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購本次發(fā)行的股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，公司將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露。

公司的控股股東為劉東良，實際控制人為劉東良和靳彩紅。截至預(yù)案公告日，劉東良直接持有公司25.83%的股份，靳彩紅直接持有公司4.49%的股份。本次發(fā)行完成后，預(yù)計劉東良和靳彩紅持有的公司股份比例將有所下降，但仍為上市公司的實際控制人。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

同時，為了保證本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，本次發(fā)行將根據(jù)市場情況及深交所的審核和中國證監(jiān)會的注冊情況，在符合中國證監(jiān)會和深交所相關(guān)規(guī)定及股東大會授權(quán)范圍的前提下，對于參與競價過程的認(rèn)購對象，將控制單一發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方（包括一致行動人，下同）認(rèn)購數(shù)量的上限，并控制單一發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方本次認(rèn)購數(shù)量加上其認(rèn)購時已持有的公司股份數(shù)量后股份數(shù)量的上限。

2024年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入31.66億元，同比下降5.54%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8211.46萬元，同比增長38.43%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤8132.08萬元，同比增長40.35%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額131.27萬元，同比下降99.03%。

2023年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入45.63億元，同比增長1.31%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.01億元，同比增長157.37%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤9885.12萬元，同比增長166.84%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.97億元，同比增長177.61%。

近6年內(nèi)，永東股份共計2度募資，合計募資7億元。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)山西永東化工股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]864號）文核準(zhǔn)，公司于2019年10月16日向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）42,105,261.00股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價格為7.60元/股，實際募集資金總額為人民幣319,999,983.60元，扣除各項發(fā)行費用人民幣8,323,396.23元（不含可抵扣增值稅進(jìn)項稅額499,403.77元），實際募集資金凈額為人民幣311,676,587.37元。本次非公開發(fā)行股票募集資金于2019年10月16日全部到位。本次發(fā)行對象共4名，為劉山云、高永福、廣東晉泰股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）和華安財保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)山西永東化工股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]4027號）文核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行3,800,000.00張可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價格為100.00元/張，募集資金總額為人民幣380,000,000.00元，扣除各項發(fā)行費用人民幣6,287,358.50元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣373,712,641.50元。本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金于2022年4月14日全部到位。