比依股份擬不超6.2億定增 前3季凈利降2022IPO募5.8億

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月23日訊 比依股份(603215.SH)上周五晚間披露的2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案顯示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金總額不超過62,437.49萬元（含本數(shù)），本次募集資金總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于中意產(chǎn)業(yè)園智能廚房家電建設(shè)項(xiàng)目（二期）。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票采取詢價(jià)發(fā)行方式，本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量由董事會(huì)根據(jù)股東會(huì)的授權(quán)，結(jié)合最終發(fā)行價(jià)格與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為不超過35名特定投資者（含本數(shù)），發(fā)行對(duì)象范圍為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格機(jī)構(gòu)投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對(duì)象，因而無法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系，最終本次發(fā)行是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的A股股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書》中予以披露。

公司實(shí)際控制人為聞繼望。本次向特定對(duì)象發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化，不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的方案及相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)2024年12月20日召開的公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票尚待公司股東會(huì)審議通過、上海證券交易所審核通過、中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)。最終發(fā)行方案以中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予注冊(cè)的方案為準(zhǔn)。

2024年前三季度， 比依股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.80億元，同比增長(zhǎng)17.46%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.02億元，同比下降42.08%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)9927.20萬元，同比下降40.49%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-3539.03萬元，同比下降115.84%。

2022年2月18日，比依股份在上交所上市，公開發(fā)行新股4666.50萬股，占發(fā)行后總股本（18666萬股）的比例約為25.00%；發(fā)行價(jià)格為12.50元/股。本次發(fā)行募集資金總額為58331.25萬元，募集資金凈額為51856.69萬元。

比依股份2022年2月8日披露的招股書顯示，公司擬募資51,856.69萬元，用于擴(kuò)產(chǎn)及技改項(xiàng)目、浙江比依電器股份有限公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、浙江比依電器股份有限公司信息化系統(tǒng)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

比依股份的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是中信證券，保薦代表人是唐青、馬齊瑋。本次比依股份公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用（不含稅）總額為6474.56萬元，其中中信證券獲得承銷及保薦費(fèi)4200萬元。