江波龍終止不超30億可轉債募資 擬籌劃港交所上市

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京12月19日訊 江波龍(301308.SZ)昨日晚間披露公告，公司相關會議審議通過了《關于終止公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的議案》，同意公司終止本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的事項。同時，江波龍披露了關于公司籌劃發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市相關事項的提示性公告。

江波龍表示，自本次公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案披露以來，公司董事會、經(jīng)營管理層與中介機構一直積極有序推進各項相關工作，綜合考慮外部環(huán)境變化、公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃等因素，經(jīng)審慎分析并與中介機構充分溝通論證后，公司決定終止本次可轉債發(fā)行事項。

根據(jù)2023年8月31日江波龍披露的向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案(修訂稿)顯示，公司擬向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券債的募集資金總額不超過人民幣300,000.00萬元（含），扣除發(fā)行費用后，擬用于收購SMART Brazil 81%股權、收購力成蘇州70%股權、補充流動資金。

同時，江波龍披露關于公司籌劃發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市相關事項的提示性公告，公司于2024年12月18日分別召開第三屆董事會第六次會議及第三屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的議案》《關于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市方案的議案》等相關議案。

江波龍表示，近年來在科技創(chuàng)新和國際化發(fā)展戰(zhàn)略驅動下，公司穩(wěn)步推進國際化進程。為進一步深化公司戰(zhàn)略發(fā)展目標，經(jīng)充分研究論證，公司擬發(fā)行境外上市外資股（H 股）股票并申請在香港聯(lián)合交易所有限公司板掛牌上市。公司將充分考慮現(xiàn)有股東的利益和境內外資本市場的情況，在股東大會決議有效期內或者經(jīng)股東大會另行同意延長的其他期限內，選擇適當?shù)臅r機和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行并上市。

截至目前，公司正積極與相關中介機構就本次發(fā)行并上市的相關工作進行商討，除本次董事會審議通過的相關議案外，其他關于本次發(fā)行并上市的具體細節(jié)尚未確定。

江波龍于2022年8月5日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行的股票數(shù)量為42,000,000股，發(fā)行價格為55.67元/股，保薦機構（聯(lián)席主承銷商）為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為彭歡、俞鵬，聯(lián)席主承銷商為匯豐前海證券有限責任公司。

江波龍首次公開發(fā)行股票募集資金總額為233,814.00萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為218,500.77萬元。江波龍最終募集資金凈額較原計劃多68,500.77萬元。江波龍2022年7月29日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金150,000.00萬元，計劃用于江波龍中山存儲產(chǎn)業(yè)園二期建設項目、企業(yè)級及工規(guī)級存儲器研發(fā)項目、補充流動資金。

江波龍首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費用（不含稅）總額為15,313.23萬元，其中，中信建投證券股份有限公司、匯豐前海證券有限責任公司獲得保薦及承銷費用（含輔導費）12,596.60萬元。

2022年，江波龍實現(xiàn)營業(yè)收入83.30億元，同比減少14.55%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7279.70萬元，同比減少92.81%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤3784.43萬元，同比減少95.92%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-3.26億元，上年同期為-8.11億元。

2023年，江波龍實現(xiàn)營業(yè)收入101.25億元，同比增長21.55%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-8.28億元，同比減少1237.15%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤-8.82億元，同比減少2430.87%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-27.98億元。

2024年前三季度，江波龍實現(xiàn)營業(yè)收入132.68億元，同比增長101.68%：歸屬于上市公司股東的凈利潤5.57億元，同比增長163.09%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤4.97億元，同比增長155.38%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-11.05億元。